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告别粗放式扩张 有色行业阵痛中转型

【铝道】2013年，国际经济依然处于后危机时期，世界经济滞涨、欧债危机蔓延。受此影响，目前，国内有色金属行业前些年高速发展的势头不再。其正带着产能过剩、矿产资源紧张、环保压力增大以及产业结构不合理等 伤痛 ，进行着自我调整。

运行特征

亏损面不断扩大企业利润下降

目前，有色行业的主营业务收入利润率等指标低于全国工业企业平均水平，规模以上企业亏损面达到17%，电解铝出现全行业亏损，已经投产的多晶硅企业几乎全部停产。

企业亏损面达17%

据中国有色金属工业协会统计，2012年全年规模以上有色金属工业企业全年实现利润1666亿元，同比下降16.3%；主营业务收入利润率4%，比上年回落1.4个百分点。而今年一季度的运营情况也不是很乐观。据统计，8403家规模以上有色金属工业企业（不包括独立黄金企业）实现利润292.4亿元，同比下降2.6%。

国有企业利润下降明显

据中国有色金属工业协会统计，2012年1~11月，国有控股企业实现利润178.4亿元，同比下降61.8%，占13.8%；私人控股企业实现利润844.4亿元，同比下降8.1%，占65.5%；港澳台商控股企业实现利润42亿元，同比下降8.9%，占2.8%；外商控股企业实现利润35.9亿元，同比下降24%，占3.1%，只有集体控股企业实现利润132.8亿元，同比增长0.3%，占10.3%。

但随着今年一季度私人控股企业、港澳台商控股企业、外商控股企业以及集体控股企业实现利润增长的同时，国有控股企业的利润并没有与之相应增长，反而还在继续下降。据中国有色金属工业协会统计，今年1~2月，国有控股企业实现利润3.1亿元，同比下降81.6%。

国内亏损的有色金属国有企业中，以中国铝业的亏损较有代表它能够提高结构件的强度和疲劳极限性。中铝从2011年盈利23.8亿元到2012年亏损82亿元，中国铝业的业绩在2012年经历了 高台跳水 ，日均亏损达2255万元，从中国铝业公布年报显示，2012年中国铝业实现营业收入1494.79亿元，较上一年微增了2.47%；全年亏损82.34亿元，而去年同期公司盈利23.8亿元。这是中国铝业在2007年上市以来出现的较大亏损。

问 题

产能过剩加剧对外贸易环境复杂多变

目前，经济下行压力与产能相对过剩的矛盾有所加剧。全球金融危机爆发以来，国外贸易保护主义纷纷抬头，一系列针对我国的反倾销案件接连发生。

有色产能过剩问题突出

近年来，电解铝、工业硅、稀土等行业的产能过剩问题受到特别关注。尤其在电解铝行业，相关专家表示，铝企亏损的原因之一就是其背后电解铝产能近年来无休止的扩张。

使生活更便捷、舒适和安全 中国有色金属工业协会相关人士表示，电解铝产能过剩主要体现在近几年铝产能向西部地区转移过程中，由于引导政策不配套，东、中部产能退出与西部产能增加不同步，形成的阶段性过剩。

据统计，2013年一季度，新疆原铝产量达45.69万吨，同比增长176.21%。相比目前原铝产区产量下滑的现状，以新疆为代表的铝产能正在急速扩张。同时，我国工业硅、稀土等有色金属产品的产能过剩较为严重，产能利用率分别不足30%和40%。

反倾销态势呈多米诺效应

据统计，仅去年前三季度，中国出口产品遭遇55起国外贸易救济调查，同比增长38%，涉案金额达套筒243亿美元，增长近8倍，涉及多种原材料产品，如热卷产品、线材产品、稀土、钨、钼等。其中，中国有色金属工业成了受人关注的 热点行业 ，而铝工业成了受反倾销调查的重灾户。

2012年，世界贸易组织（WTO）上诉专家小组维持了对中国限制多种原材料出口诉讼初步裁定的核心内容，其中涉及多种有色金属品种。近年来，此类信息时常在报道中提及，在亚洲，2009年，印度对来自中国的铝板及铝箔做出特别保障措施初裁，要求对海关编码为7606的铝板和编码为7607的铝箔分别加征21%和35%的从价气顶税。

中国有色金属工业协会负责市场贸易的人士表示，不仅在亚洲，我国出口铝材在亚洲、欧洲、美洲和大洋洲都遭遇了狙击。由于我国铝材出口并非集中在某一个单一的国家，因此就每个单一市场而言，反倾销对我国出口不能构成严重威胁。但是，较关键的是，这种反倾销态势正在呈现出多米诺骨牌效应。

资源保障能力弱

我国有色金属工业的持续发展，首先要保证资源的稳定供应。当前我国大宗有色金属资源保障能力严重不足，铜、铝对外依存度分别达到70%和50%以上，一些短缺资源，如钽铌、铂族金属，对外依存度更高。境外资源开发项目受阻的事件时有发生，资源供应安全形势严峻。

据中国有色金属工业协会统计，去年，我国铝土矿进口量达到4000万吨，超过了国内产量，其中80%是从印尼进口。印尼政府出台新政策，限制出口，对我国铝土矿资源稳定供应形成严重威胁。同时，形成资源拥有量和需求之间尖锐矛盾的还有金属镍。从我国镍资源占有率和消费量来看，我国镍资源储量仅占世界的5%，但2008年消费量占世界的26%，造成了资源拥有量和需求之间的尖锐矛盾。从1999至2008年十年间，我国镍消费需求年均增长率高达23.6%，而镍资源对外依存度已经超过75%，资源保障的战略安全问题十分突出。

能源环保成本高企

近年来，由于资源开采和利用带来的环境问题与过度依赖资源进口引起的资源供应安全性问题将日益突出。特别是有色金属行业，由于其特殊的金属属性，其在采、选、冶的过程中若稍不注意就会出现重金属污染问题。而随着目前民众对环保节能意识的增强，企业在这方面的投入也在增长。

另外，由于有色金属其矿物的特点致使生产工艺较其它工业复杂，且能耗较高。目前，我国有色金属工业年消费标准煤已经超过7411万吨，同比增长15.54%，约占全国能源消费广义的说量的2.8%。2007年我国有色金属工业消耗电力2107.7亿千瓦时，煤炭4207.8万吨。有色金属产品单位能耗较高，平均每生产1吨有色金属约需消耗标准煤3.13吨。冶炼是有色金属生产中耗能较大的环节，铝冶炼又是较大的耗能户。目前，我国电解铝平均交流电耗14488千瓦时。

因此，随着国家对高耗能企业优惠电价的取消，将涉及到我国中东部多个地区的电价调整，成本压力剧增，落后产能将更无法承受，对电解铝企业的生产成本造成巨大压力。

预 测

贸易摩擦不断 新材料领域快速成长

全球经济持续低迷，我国对外贸易环境依旧严峻。但随着国家开始鼓励发展新材料行业，有色金属中涉及新材料的金属品种将会获得发展机会。

对外贸易环境依旧严峻

预计2013年，全球经济持续低迷，深层次的结构性调整仍在进行，受美欧日等发达经济体经济增长依然乏力，新兴经济体增速趋缓的影响，国际贸易环境改善的可能性较小，发达国家通过限制国外投资和贸易等手段加大本国产业扶持的力度可能增强，我国的对外贸易环境依旧严峻。原材料产品贸易摩擦和纠纷存在增加的风险，特别是有色金属、稀土等主要原材料产品的出口难度依然较大。近期我国周边领土争端加剧了区域经济环境的不稳定，也可能进一步影响原材料产品出口。

稀土多元化供应格局或确立

2012年火焰切割机，受国际需求减弱的影响，稀土市场低迷运行，稀土价格持续下降，稀土行业利润减少，有关我国实施稀土出口配额的贸易争端加剧。

预计2013年，国内稀土企业大集团组建步伐将初见成效，稀土价格的可控性可能增强。随着下游稀土应用技术研发投入和力度的加大，稀土产品附加值将提高，行业利润率有望提高。另外，随着美国钼公司（Molycorp）芒廷帕斯（MountainPass）矿山、澳大利亚莱纳公司（Lynas）韦尔德山（MountWeld）矿等大型稀土项目的陆续投产，全球稀土供应量将会增加，稀土市场供应将呈现多元化格局，中国轻稀土供应主体地位将受到冲击，轻稀土价格可能继续调整。中重稀土方面，资源主要集中在中国，海外矿山开发的产能较少，在指令性开采计划和出口配额制度的约束下，中重稀土价格会随需求增加而上涨，中重稀土行业的盈利空间将增大，贸易摩擦也会相应增加。

中西部地区发展速度加快

2012年，受世界经济低迷、国内资源和能源价格上涨、产品价格下降等因素的影响，东部地区有色行业发展趋缓，而中西部地区贯彻落实国家铝工业 十二五 发展规划，结合地区实际情况和资源优势，纷纷实行差别化的产业发展政策，投资新建了电解铝项目，原材料行业发展速度明显加快。

预计2013年，中西部地区有色金属行业投资增长趋势会进一步增强，如甘肃、青海、新疆等地的电解铝产业凭借丰富的资源和较低的电力价格，行业投资将进一步增加，生产将保持增长。而东部地区受制于资源、能源、环境等要素约束，以及劳动力成本上涨趋势不可逆和政府严格限制钢铁、电解铝等新增产能政策的影响，原材料行业投资增速可能进一步下滑，发展速度进一步下降。

有色金属新材料将快速成长

2012年，新材料行业总体发展较快，高分子材料产业基本实现了行业的专业化和规模化；稀土功能材料由于成本降低、下游需求旺盛而快速增长；半导体行业中的硅材料受国外 双反 影响呈现低迷态势。

预计2013年，随着国家开始鼓励发展新材料行业，有色金属中涉及新材料的金属品种将会获得发展机会。如，稀土功能材料将继续保持较快增长，其中稀土发光材料随着节能灯LED的推广应用会快速增长；钕铁硼稀土功能材料受益于下游新能源汽车行业的发展会小幅增长；硅材料受益于政府的补贴扶持、兼并重组，有望走出低迷困境。

建 议

拓展应用领域 走 开源节流 道路

我国有色金属产品在海外不断遭受反倾销调查，虽然是由于国外树立的双重标准所致，但若我国不扎堆低端市场、开发出别人不可替代的产品，也就不会有那么多针对中国的反倾销调查了。

探索利润形成新机制

造成去年有色金属行业亏损面达到17%的原因之一是市场价格的持续低迷，铝价格已经低于成本价，铅锌也如此。据统计，今年一季度，铜现货平均价格为57423元/吨，同比下降2.5%；铝现货平均价格为14783元/吨，同比下降7.5%；铅现货平均价格为14792元/吨，同比下降6.1%；锌现货平均价格为15528元/吨，同比下降0.5%。

因此，为全行业实施价格预警，探索利润形成新机制变得尤为重要。该人士指出，一方面要进一步加强对要素成本和成品价格的监控。对要素成本实时监控，支持企业建立资源储备，缓解成本上涨压力；对重要原材料建立实时价格监控体系，支持重点企业适时适度对市场进行干预。另一方面要探索有色工业基于产业链延伸上的价值链较大化。前端探索建立大宗商品贸易物流的新机制，通过专业化、规模化、集约化的物流基地建设，降低原料成本。后端引导上下游企业加强生产、研发、销售、应用等的联合运作，延伸产业链，提高产业整体竞争力。鼓励企业尤其是龙头企业注重产品创新和科技创新，逐步提高高端产品比重，扩大产品的市场需求。

据悉，为深入分析有色金属经济运行的态势，准确把握运行特点，加强微观形势研判，及时发现和解决企业运行中存在的困难和问题，和企业一起研究应对措施，帮助企业改善发展环境。中国有色金属工业协会正在筹备发布《有色金属产业景气指数》。

据中国有色金属工业协会副会长贾明星告诉，经过一年的筹备，协会编制的《有色金属产业景气指数》，数学模型已经基本建立，指标数据的采集络初步形成，正在内部试运行。预计这个指数将在今年6月推出运行。

扩大市场应用 化解产能过剩

化解产能过剩问题，除了淘汰落后产能外，较根本有效的措施是拓展应用领域。 中国有色金属工业协会会长陈全训在中国有色金属工业协会三届三次理事会上提出。他介绍，上世纪60年代，原美国雷诺铝业公司发明了铝制饮料罐，在全球开拓了几百万吨的市场需求。

他表示，必须走扩内需、内生增长的发展道路，通过应用创新，突破各种约束，开发市场、创造市场，形成产业新的发展增长点和新的竞争优势。要依托战略性新兴产业和绿色经济、低碳经济、循环经济的发展，大力开拓有色金属应用。

目前，中国有色金属工业协会正在交通运输行业为我们的铝苦苦寻找新的消费增长点。为此，中国有色金属工业协会在2012年举办了促进铝应用高层论坛。论坛大力宣传铝的绿色载能作用，形成了扩大铝的应用就是节能减排的共识，确定了以交通运输轻量化为扩大铝应用的突破口。

目前，协会正在积极争取有关部门出台相应的支持政策。该论坛不仅为铝行业发展争取良好的政策舆论环境，也为企业带来了实实在在的效益。会议召开后，部分铝企业获得了铝制运煤车材料新订单，铝制车辆销量增长。国内全铝挂车产业化也取得了新进展。

相关人士表示，若在运输工具中推广微型马达铝结构轻量化，可实现显著的节能减排效果。我国铁路专用运煤敞车，若从目前5%采用铝合金结构，上升到发达国家80%的比重，每年将多运煤5000万吨，同时可以大量增加铝用量。

目前国内载重半挂车保有量300万辆，消耗油料占汽车用油量的25%。如按照美国70%使用铝结构计算，我国一年可减少燃油消耗760万吨，减排二氧化碳2200万吨，同时可增加铝用量1000万吨。

创新思路 稳定资源保障

相关专家表示，面对挑战，有色金属工业必须走 开源节流 的资源开发利用道路，创新思路，利用多种途径，保障有色金属资源稳定供应和产业持续发展。

据悉，近年来国家大力推进找矿突破战略行动，还建立了海外勘查风险补助基金，就是为了推进矿产资源勘探开发，稳定资源供应，目前在一些品种上实现了找矿的突破，这是 开源 。但对于我国稀缺和需求量巨大的品种，光靠发现新资源还不够，还要大力推广回收利用、综合利用，提高资源利用率，避免资源浪费，这就是 节流 。

据调查，我国高铝煤炭资源丰富，储量近1000亿吨，其中氧化铝蕴藏量达到90多亿吨。准格尔的煤燃烧后的粉煤灰，氧化铝含量达40%~50%，是目前世界上发现的氧化铝含量较高的煤种，具有极其重要的综合利用价值和开发前景。

目前中铝、大唐、神华等企业利用粉煤灰提取氧化铝，已经形成了碱法、酸法和铵法等生产工艺。神华准能资源综合开发公司4000吨氧化铝半工业化试验项目，采用酸法工艺获得成功。大唐国际在内蒙古托克托，采用碱法工艺的20万吨氧化铝项目已经建成投产。

我们过去只知道铝在铝土矿中，如果能实现铝在煤中的重大突破，从高铝粉煤灰中提取氧化铝，实现资源综合利用，这对增强我国资源保障能力和维护国家经济安全，将具有重要战略意义。

资源优势向经济优势转化

目前，我国拥有与当今高新技术发展紧密相关的优势有色金属资源，如稀有稀土、钛、镁、钨、钼、镓、铟、锗、铋等，但是这许多宝贵资源我们绝大部分只能加工成初级矿产品或初级冶炼产品，除少量国内应用外大部分出口，因此资源优势尚未变成经济优势。

同时，经过几十年的高速增长，有色行业依靠资源密集、产量增长、劳动力成本和环保标准低等支撑发展的模式，已经不可持续，资源、能源、人力、财务、环保成本均在刚性上升。2012年，我国有色金属工业规模以上企业的百元销售收入成本高达92元，高于全国工业企业85元的平均水平。有色行业进入世界500强的企业有几家，但盈利能力同国际一流企业相比，还存在明显差距。

如，瑞典山特维克集团并没有钨矿资源，但凭借在世界切削刀具、特种合金等领域的技术领先优势，年销售收入接近900亿元，其中仅材料技术的销售收入就达200亿元，净利润近80亿元。我们的大企业主营业务收入超1000亿元的也不少，但实现利润并不理想。

因此，有色金属行业必须走依靠科技创新驱动发展的道路，从根本上提高核心竞争力，提高产品档次和附加值，从而提高发展的质量和效益。在基本实现工业化以后，发达国家的有色金属工业走的就是这条路子。